Paydaşlar

Paydaşlar, projenizin ilgili kişilerini takip edebileceğiniz bir proje modülüdür. Paydaşlar arasından eklenen bir kişinin aynı zamanda proje üyesi olması gerekmez. Ayrıca, bir müşteri/hesap ekleyebilir veya paydaşlarla ilgili notlar ekleyebilirsiniz.


Nasıl çalışır

Bu normal bir proje modülüdür – proje Ayarları >> Modüller'de etkinleştirin. Uygulamanızda B2B CRM modülü kuruluysa, bazı gelişmiş işlevler kullanılabilir.

Modül etkinleştirildiğinde, projenin üst menüsündeki ilgili butona tıklayarak paydaş listesine ulaşabilirsiniz. Listenin altında, paydaşlarınızla ilgili notları ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz. Soldaki paydaş listesinin yanında düğmeler bulunur:

  • Paydaş ekle – Veritabanınızda (zaten diğer projelerde) bir paydaş arayın ve bu projeye ekleyin. B2B CRM modülü kuruluyken, paydaşlara ek olarak kişisel kişileri arayabilir ve ekleyebilirsiniz.
  • Yeni paydaş – Bu projeye otomatik olarak bağlanacak (ve daha sonra başka projelere bağlanabilecek) yeni bir paydaş yaratın.
  • Hesap eklemek – Paydaşlara ek olarak, her proje için paydaş listesinin hemen altında görünecek ve bu projenin müşterisini temsil etmesi amaçlanan bir müşteri/hesap ekleyebilirsiniz (proje modülü Hesapları ile karıştırılmamalıdır). Bu seçenek yalnızca kurulu B2B CRM modülü ile kullanılabilir.

Yeni paydaş formu böyle görünüyor.

Mevcut bir paydaşı bir projeye bağlarken, onun projedeki rolünü tanımlayabilirsiniz. Bu açıklama yalnızca söz konusu projeye kaydedilir. Aynı kişi farklı bir projede farklı bir rol oynayabilir.

Bir paydaş oluşturulduğunda aşağıdaki eylemler gerçekleştirilebilir:

  • Düzenle – Bu paydaşla bağlantılı verileri düzenleyin.
  • Sil – Bu paydaşla bağlantılı verileri silin.
  • Anonimleştir – Bu paydaşla bağlantılı verileri anonimleştirin (bkz. GDPR özellikleri).
  • Kişisel kişiye dönüştür – Bu seçenek yalnızca kurulu B2B CRM modülü ile kullanılabilir.

İlgili izinler, Roller ve izinlerin genel bölümündedir:

  • Paydaşları görüntüle – kullanıcı Paydaşlar modülünü görünür projelerde görebilir
  • Paydaşları yönetin – kullanıcı paydaş ekleyebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir
  • Anonimleştir – kullanıcı, görünür paydaşları anonimleştirebilir (GDPR özelliği)

Paydaşlar özel alanlara izin verir, ancak mevcut yerel alanlar çoğu durumda yeterlidir.

30 günlük ücretsiz deneme sürümünde Easy Project'i deneyin

Coğrafi konumunuzda tam özellikler, SSL korumalı, günlük yedeklemeler