Bütçe beyanı nasıl kullanılır?

Video öğretici, #2
Bütçe beyanı nedir
Küresel düzeyde Bütçe nedir
Portföy genel bakışı nasıl kullanılır?
Para birimi küresel olarak ve bir projede nasıl değiştirilir
Proje düzeyinde Bütçe nedir
Planlanan gelir / gider gerçek bir gelire nasıl dönüştürülür
Bütçe ayarları nasıl yapılandırılır
Ücret hiyerarşisi nasıl kullanılır
Oranlar role göre nasıl kullanılır
Aktiviteye göre oranlar nasıl kullanılır
Kullanıcıya göre oranlar nasıl kullanılır
Bir projedeki diğer ayarlar nasıl yapılandırılır
köşe durumları
Proje bütçesindeki kalemler ve genel bakış

 

Bütçe beyanı nedir

Bütçe beyanı Finans yönetimi modülünün bir parçasıdır. projelerinizin finansmanına genel bakış. Eklenti özelleştirilebilir ve ana amacı, hem küresel hem de proje düzeyinde projelerin mali durumunun hızlı bir beyanını göstermektir. Özellikle artmasına yardımcı olur proje karlılığı ve finansal izleme.

Eklenti şunları yapmanızı sağlar: proje bütçelerini kontrol edin ve yönetin. Bir var bütçe planıOluşur, bunların gelirler (gelirler), kişisel maliyetler (ücret giderleri) ve diğer giderler. Bu size bir planlanan kar. Plan sonuç olarak gerçeğe kıyasla. Kişisel maliyetler (ücret giderleri) şu esaslara göre hesaplanır: harcanan planlanan / kaydedilen sürenin (zaman çizelgeleri) dahili saatlik oranla çarpımı. Sana verir nihai proje karı. Ayrıca izleyebilirsin alt proje bütçeleri, burada ebeveyn projesi, alt projelerinden sayıları özetliyor. Bu size bir Portföy projenizin nasıl performans gösterdiğine dair genel bakış.

 

Küresel düzeyde Bütçe nedir

Eklentiye erişmek için küresel düzeyde, Gidin Daha> Bütçeler aşağıda gösterildiği.

Bütçeler'e tıkladıktan sonra, bazı seçenekleri içeren aşağıdaki sayfayı göreceksiniz:

• Kullanıcı Paneli - "Bu sayfayı kişiselleştir" düğmesini kullanarak tercihlerinize göre modül eklemeyi veya kaldırmayı etkinleştirir. Aşağıdaki çizim, özet finansal raporların bulunduğu "Kar ve Zarar tablosu" modülünün bir örneğini göstermektedir.
• Portföy genel bakış - Bütçeler modülünün etkin olduğu projelerin listesi. Belirli bir projeye tıklamak sizi proje düzeyinde bütçelere (Bütçeler modülü) yönlendirecektir. Ekleyebilirsin çeşitli sütunlar özet finansal raporlar ve diğer bilgi türlerini göstermek için.
• Daha - Planlanan giderlere genel bakış, gerçek giderlere genel bakış, planlanan gelirlere genel bakış, gerçek gelirlere genel bakış, seyahat maliyetlerine genel bakış ve seyahat giderleri - geri ödemelere genel bakış gibi daha fazla genel bakış gösterir

 

Portföy genel bakışı nasıl kullanılır?

Portföy genel bakış proje portföyünüzü gösterir, Bütçeler modülünün etkin olduğu ve filtreleme kriterlerinize uyan tüm projelerin bir özeti. Filtrelerin yanı sıra, üzerinden gösterilecek özel biçimlendirme ve sütunlar ayarlayabilirsiniz. Opsiyonlar. Uzun bir listeden seçim yapabilirsiniz çeşitli sütunlar giderleri, gelirleri, seyahat masraflarını, karları ve diğer bilgi türlerini temsil eden. Nasıl çalışılacağını öğrenmek için filtreler ve sütunlar, Bu kontrol öğretici. Herhangi bir sütun başlığına tıklamak sonuçları sırala artan azalan. Tablo, aracılığıyla kolayca dışa aktarılabilir dışa aktarma seçenekleri sağ alt köşede (CSV, XLSX, PDF, Yazdır).

Genel sistem performansını optimize etmek için Portföy genel bakışındaki tüm veriler günde yalnızca bir kez otomatik olarak güncellenir. Bu varsayılan ayar değiştirilemez, ancak bir kullanıcı bir "Zamanlanmış görevlere genel bakış" bölümünde cron "Projeler bütçesine genel bakış yeniden hesaplama" nın manuel olarak çalıştırılmasıyla zorunlu güncelleme Aşağıda gösterildiği gibi, İdare'den erişilebilir.

 

Para birimi küresel olarak ve bir projede nasıl değiştirilir

Bütçeler eklentisi için varsayılan küresel para birimi değiştirilebilir Daha fazla: Yönetim: Para birimi: Para birimleri listesi: birini varsayılan olarak ayarlayın. Lütfen bunu not al proje para birimi ayarları, genel varsayılan ayarlara göre önceliklidir. Aralarından seçim yapabileceğiniz tüm mevcut para birimlerinin listesi Diğer: Yönetim: Para Birimi bölümünde değiştirilebilir.

Proje para birimi ayarları değiştirilebilir Proje: Ayarlar: Bilgi: Para Birimi.

Dahası, Bütçe eklentisi (gelirler, giderler, kişisel maliyetler, kar ...) artık Para Birimi ile entegre edilmiştir. Bu, para birimleriyle çalışmayı daha da kolaylaştırır, çünkü gerekli olanı doğrudan Bütçelerdeki kolay açılır listeyi kullanarak, global veya proje düzeylerinde Para Birimi ayarlarını değiştirmeye gerek kalmadan seçebilirsiniz. Buna ek olarak, Bütçeler eklentisi de Maliyet Dağılımı Yapısında WBS ile entegre edilmiştir.

 

Proje düzeyinde Bütçe nedir

Bütçeleri açmak için proje düzeyinde, sahip olmalısın Belirli bir projede etkinleştirilen bütçe eklentisi. İçinde yapabilirsin projenin Ayarlar> Modüller aşağıda gösterildiği.

Hemen sonra ayarları kaydetmek, yeni Bütçeler sekmesi projenin üst menüsünde görünür. Üzerine tıklayın ve aşağıda gösterildiği gibi proje bütçesi sayfasındasınız. Ekranda iki ana varlık olduğunu görüyorsunuz - plan ve gerçeklik - böylece kolayca yapabilirsiniz karşılaştırmak gerçek gelirler, giderler ve karlar planlananlarla bir bakışta. Gelince giderler, ayırt edebilirsin ücret masrafları, masraflar, seyahat masrafları ve seyahat masrafları - geri ödemeler. Belirli bir değere tıklamak doğrudan yönlendirme sen için ilgili genel bakışplanlanan gelirler / giderler ve gerçek gelirler / giderler gibi.

Eşit derecede kolaydır yeni gelir veya gider yaratmak, ilgili yeşil düğmeler sağ tarafta. Aşağıda, Yeni gelir yarattığınızda nasıl göründüğünü bulabilirsiniz. Yeni masraf. Gördüğünüz gibi, aşağıdakiler gibi temel açıklamaları ve sayıları doldurmak için yapmanız gereken tek şey:

• Gelir / giderin adı (opsiyonel)
• İşlemin tarihi
• KDV'siz Miktar
• KDV (varsa, yüzde olarak)
• Toplam miktar
• Yinelenen seçenek (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık veya gelişmiş - özel ayarlar)
• Açıklama

Bu nasıl Yeni gerçek gelir form gibi görünüyor.

Bu nasıl Yeni gerçek gider form gibi görünüyor.

 

Planlanan gelir / gider gerçek bir gelire nasıl dönüştürülür?

için planlanan gelir / gideri gerçek yapmak, belirli bir projede planlanan gelirlerin / giderlerin genel görünümünü açın, belirli bir kaleme (gelir, gider) tıklayın. sağ fare düğmesi seçin "Gerçeğe taşı" veya "Gerçeğe kopyala" aşağıda gösterildiği gibi. Aynı menüde, bu belirli öğe için projeyi de değiştirebilirsiniz.

 

Bütçe ayarları nasıl yapılandırılır

Gelince ayarlar, iç ve dış saatlik oranları tanımlayabilirsiniz. iç oran hesaplamak için kullanılır kişisel maliyetler. dış oran sonuç olarak bütçe sayfasında size göstermek için kullanılır müşterilerinize ne kadar fatura keseceksiniz. Saatlik ücretler, bir rol, aktivite veya bireysel kullanıcı. Daha sonra, onların öncelik (hiyerarşi).

Bütçe ayarları hem proje düzeyinde hem de küresel düzeyde mevcuttur. Bütçe ayarlarını girmek için proje düzeyinde, tıkla "Bütçe ayarları" düğmesi proje bütçelerinde veya proje ayarlarına gidip Bütçe ayarları sekmesine tıklayın. Bütçe ayarlarını girmek için küresel düzeyde, Gidin Daha Fazla> Yönetim> Bütçeler. Burada farklı oranlar ve oranlar hiyerarşisi ayarlayabileceksiniz. Global ayarlar, yeni oluşturulan tüm projelere uygulanacaktır. Mevcut projelere genel ayarları uygulamak için sayfanın sonunda ilgili düğmeyi bulun.

 

Ücret hiyerarşisi nasıl kullanılır

Oran hiyerarşisi, yukarıdakinin sıfır değeri varsa hangi oranın seçileceğini belirler. Tarafından sürükle ve bırak, hangi oranın diğer oranlardan daha üstün olduğunu ayarlayabilirsiniz. Bu oranları tek tek projeler için veya tüm projeler için "Tüm projelerde oran önceliklerini kullanınAşağıdaki "düğmesini tıklayın. Tüm oranları düzenledikten sonra,"Tüm projelerde ücret giderlerini yeniden hesaplayın"düğmesine basın ve tüm masraflar anında yeniden hesaplanacaktır.

 

Oranlar role göre nasıl kullanılır

Burada ayarlayabilirsiniz hangi rol hangi saatlik orana sahip. Oranlar ayrılabilir dahili ve harici daha önce açıklandığı gibi. Yapabilirsin bu oranları tüm projelere uygulayın aşağıdaki "Tüm projelerde kullanım oranı" butonuna tıklayarak. Oranlar, 0 (sıfır) dahil herhangi bir pozitif sayı içerebilir. Belirli bir projede bir oran alanı boşsa, bunun yerine genel oran kullanılır (yani, genel Bütçe ayarlarında girilen).

Sıfır ve boş oran arasındaki fark nedir

• Sıfır oran - Harcanan zamanı kasıtlı olarak sıfırla çarpmak istediğinizde. Örneğin, müşterilerinize ücretsiz bir hizmet.
• boş - Öncekiyle aynı davranış, bu öğe değerlendirilmemiş olarak kabul edilir ve oran hiyerarşisine dayalı bir sonraki değerlendirilen öğe kullanılır.

 

Aktiviteye göre oranlar nasıl kullanılır

Burada ayarlayabilirsiniz hangi aktivitenin oranı ne. Yine, ayırt edebilirsiniz iç ve dış oranlar.

 

Kullanıcıya göre oranlar nasıl kullanılır

Burada doğrudan ayarlayabilirsiniz kullanıcılara göre oranlar. Yine ayırabilirsin iç ve dış oranlar.

 

Bir projedeki diğer ayarlar nasıl yapılandırılır

• Ücret olarak girilir - yalnızca KDV'siz toplam tutar / tutar ve toplam tutar
• Gösteriliyorsa bir tek toplam tutar, KDV - KDV'nin yüzde değerini girin
• Kişisel maliyet kullanımı için - yalnızca bir oran / dahili ve harici oran
• Yuvarlak değerler liste - etkin / devre dışı
• Kullanarak gelirleri ve giderleri sayın - KDV'siz toplam tutar / tutar
• Kullanarak gerçek kişisel maliyetleri sayın - iç oranlar / dış oranlar
• Gelirler gibi davranacak - ayrıntılı liste / toplam gelir. Uyarı: "Toplam gelir" ayarlandığında, tüm gelir kalemleri kalıcı olarak silinecektir.
• Giderler şu şekilde hareket edecek - ayrıntılı liste / toplam giderler. Uyarı: "Toplam giderler" ayarlandığında, tüm gider kalemleri kalıcı olarak silinecektir.
• Planlanan kişisel maliyetler aşağıdakiler tarafından belirlenir - listeden bir formül seçin
• Alt projelerden toplam proje bütçesine kadar miktarları sayın - etkin / devre dışı
• Seyahat masraflarını kullanın - etkin / devre dışı
• Seyahat masraflarını - geri ödemeleri kullanın - etkin / devre dışı
• Seyahat maliyeti - Birim fiyatı
• Seyahat masrafı - Günlük fiyat
• Mesafe birimi - varsayılan olarak km
• Planlanan bütçeleri etkinleştirin - etkin / devre dışı
• Dönüm noktalarında bütçe kullanın - etkin / devre dışı. Bu seçenek, her bir dönüm noktasının altındaki bir projenin Yol Haritası sayfasında bütçeleri gösterir, böylece doğrudan bu kilometre taşına bağlı gelirler ve giderler oluşturmanıza olanak tanır. Bu amaçla, belirli projenin Ayarlar → Modüllerinde "Bütçeler" modülü etkinleştirilmelidir.
• Görevler için bütçe kullanın - etkin / devre dışı
• CRM vakalarında bütçe kullanın - etkin / devre dışı
• Taşıma için alanları eşleme - Bir kullanıcı tarafından bir değer girilirse, aynı değer eşlenen varlık içinde otomatik olarak doldurulacak şekilde planlanan / gerçek gelir / giderin başka herhangi bir varlıkla eşlenmesini sağlar

 

köşe durumları

• Aşağıdaki seçeneği düzgün kullanmak için Daha fazla: Yönetim: Bütçeler: Diğer ayarlar (veya Bütçeler sekmesi altındaki proje başına), alt projelere erişim izinleri Onlardan gelen verileri görmek için, aksi takdirde proje ağacı başına toplam toplamlara dahil edilmeyecek ve yanlış veriler göreceksiniz. Bu nedenle, farklı kullanıcılar farklı sonuçlar görebilir.
  
  
• Dinamik filtreler, Bütçeler beyanı eklentisi altındaki tüm Genel Bakış sayfalarında desteklenmez. Dinamik filtreler kullanıldığında, yanlış veya hiç veri gösterilmez.

 

Proje bütçesindeki kalemler ve genel bakış

Kontrol okuyun.