İş Akışı ile Proje Yönetiminizin Daha Fazla Kontrolünü Elinize Alın

İş Akışı yapılandırmanıza izin verir, hangisi rolleri belirli görev durumlarını veya belirli bir görev türü altında hangi alanların görünmesi gerektiğini değiştirmelerine izin verilir. Bu özellikle yazılım geliştirmede yararlıdır ancak hemen hemen her yerde kullanım bulur. İçindeki iş akışı kolay Projesi iki temel özelliğe sahiptir.

Görevlerde durum geçişleri

Burada bir kombinasyon seçebilirsiniz kullanıcı rolü ve bir görev türü (veya tüm olası kombinasyonlar için değişikliği uygulamak için tüm rolleri / görev türlerini işaretleyin) ve daha sonra bu görev türünde bu rol tarafından hangi görev durumu değişikliklerinin yapılmasına izin verildiğini ayarlayın. Sol taraftaki sütun, görevin mevcut durumunu temsil eder ve sağdaki sütunlar, seçilebilecek olası durum değişikliklerini temsil eder.

Örneğin, bir kullanıcı, bir görevin durumunu "Bitti" olarak değiştiremeyecek şekilde yapılandırabilir. önce bir gözetmen veya CTO tarafından kontrol edildi. Bunu başarmak için, uygun görev türü ve kullanıcı rolünün (görev türü "görev" ve "portföy yöneticisi" rolü gibi) bir kombinasyonunu seçin ve seçilen için durumu değiştirme iznini tanımlamak için uygun kutunun işaretini kaldırın. kombinasyon.

Görevler için alan izinleri

Bir kez daha, bir rol ve görev türü kombinasyonunu seçin (veya tümünü seçin). Sol sütun, oluşturduğunuz standart alanları ve özel alanları temsil eder. Sağ tarafta, alanın standart modda (boş alanlar - hiçbir şey seçilmemiştir), salt okunur modda veya gerekli modda erişilebilir olup olmayacağını seçebilirsiniz.

• Salt okunur - görev "salt okunur" modunda ayarlandığında kullanıcı bu alanı değiştiremez. Örneğin, görev inceleme için hazırlanmadıkça bir görev türünü değiştiremezsiniz (durum "kontrol edilecek" olarak ayarlanmıştır)
• gereklidir - bu moddaki alan doldurulmalıdır, aksi takdirde görev kaydedilemez

Salt okunur veya gerekli alanları ayarlarken dikkatli olunmalıdır. Özellikle kullanıcılarınızın fiilen çalışmasını engellememek konusunda. Önceki bir durumda, örneğin, müşterimiz "Konu" ve "açıklama" standart alanlarını durum "Yeni" olduğunda salt okunur olarak yapılandırdığında bir sorunu ele aldık ve bu durum yeni bir görevin oluşturulması için de geçerliydi. Kullanıcıların bu alanları düzenlemesine izin verilmediğinden, konu olmadan görev oluşturulamayacağı için yeni bir görev oluşturamadılar.

Kolay Proje - İş Akışı - Görev durumu geçişleri

İş Akışı için ipuçları ve püf noktaları

Herhangi bir durumun herhangi bir görev türü altında kullanılması amaçlanmadığında, çapraz oluşumdaki saygın onay kutularının seçimini kaldırdığınızdan emin olun.

Kullanım örneği 1 - Bir onay zinciri oluşturun

Bu, bir onay zincirinin nasıl çalıştığına dair bir örnektir. Her bir rol (örn. Temsilci, yönetici, teknisyen, vb.) Bir görevin durumunu yalnızca sürecin sorunsuz olmasını ve iç çatışmaların olmamasını sağlayacak belirli bir şekilde değiştirebilir. Örneğin, yalnızca müşteriyle doğrudan temas halinde olan temsilci, tüm süreç tamamlandığında ve müşteri bilgilendirildikten sonra durumu "Bitti" olarak değiştirebilir. Tek yönetici, müşteri tarafından başlatılan belirli istekleri onaylayabilir veya reddedebilir.

Müşteri yeni bir istek (görev) başlatır ve temsilci daha sonra istemin daha ileri onay için iletildiğini ve "Onay bekleniyor" durumu ile işaretlediğini istemciye cevaplar. Yönetici, "onay bekliyor" olarak işaretlenen tüm isteklerin (görevlerin) bir listesini içerir. İlgili talebin bir sonraki eylem (ler) için onaylanıp onaylanmadığına karar verdikten sonra, isteği (görev) "Onaylandı" veya "Reddedildi" olarak değiştirir.

Teknisyenin "onaylanan" tüm taleplerin gösterildiği bir liste var. Sürekli olarak bu konularda çalışıyor ve herhangi bir işi bitirdikten sonra durumunu "Kontrol etmek ve fatura etmek" olarak değiştiriyor. Şu anda, temsilci listesinde teknisyenin çalışmasını iki kez kontrol eden talep (görev) gösterilmektedir. Müşterinin tüm gereksinimleri karşılanırsa, görevi "tamamlanmış" olarak işaretler ve müşteriye buna göre bilgi verir.

Kolay Proje - İş Akışı - Görev alanları izinleri

Kullanım örneği 2 - Kullanıcıların önemli verileri girmesini sağlayın - gerekli

Sizin için çok önemli olan belirli verileri almanız gerektiğinde, yalnızca belirli alanları zorunlu hale getirin; bu, yalnızca böyle bir alanı "Gerekli" durumuna ayarlayarak yapılabilir. Örneğin, müşterinizin doğum tarihine ihtiyaç duyduğunuzda (örneğin, müşterinin reşit olup olmadığını belirlemek için) "Doğum tarihi" alanını "Gerekli" olarak ayarlayabilirsiniz, böylece müşteri usulüne uygun olmadan devam edemez. önce böyle bir alanı doldurun.

Kullanım örneği 3 - Yetkisiz kullanıcıların önemli verileri değiştirmesini önleyin - salt okunur

Konu ve açıklama yeni bir görevde etkinleştirilmeli olduğundan dikkat edin. Bazı kullanıcılara yalnızca belirli işlemleri yapmaları için izin verilir ve önemli bilgileri düzenlemeyebilir veya kaldırabilirler, bu yalnızca "Salt okunur" modunu etkinleştirerek gerçekleştirilebilir.

Örneğin, bir müşteri doğum tarihini girerse, bu tür verilerin kazara kaybedilmesini önlemek için böyle bir alan Salt Okunur moduna ayarlanabilir. Alternatif olarak, yalnızca bir yönetici (veya başka bir uygun kişi) bu verileri değiştirebilir / kaldırabilir, ancak diğerleri bunu yapamaz.